AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet BilgiXS2368781477 ve US054644AA72 Tahvil Anapara ve Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırBildirim KonusuTaksitli İtfaDüzeltme NedeniAnapara ve kupon ödemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi09.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara BirimiUSDTutar750.000.000İhraç Tavanı Kıymet TürüYeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası AracıSatış TürüYurtdışı SatışYurt İçi / Yurt DışıYurt DışıKurul Onay Tarihi30.04.2025İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürüYeşil Özel Sektör TahviliVade Tarihi02.02.2027Vade (Gün Sayısı)2.010Satış ŞekliYurtdışı Satışİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülkeİrlandaİhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı?EvetMerkezi Saklamacı KuruluşEuroclearSatışın Tamamlanma Tarihi02.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar750.000.000Vade Başlangıç Tarihi02.08.2021İhraç Döviz Kuru1Faiz Oranı TürüSabitBorsada İşlem Görme DurumuHayırÖdeme TürüDöviz ÖdemeliISIN KoduXS2368781477Kupon Sayısı11Döviz Cinsi USDKupon Ödeme Sıklığı6 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra NoÖdeme TarihiÖdemesi Gerçekleştirildi mi?102.02.2022Evet202.08.2022Evet302.02.2023Evet402.08.2023Evet502.02.2024Evet602.08.2024Evet703.02.2025Evet804.08.2025Evet902.02.20261003.08.20261102.02.2027Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı02.02.2027 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı?Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren KuruluşDerecelendirme NotuNotun Verilme TarihiYatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR (Japan Credit Rating Agency) Eurasia RatingUzun Vadeli Ulusal Notu "BBB+ (Tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "J2 (tr) / (Stabil Görünüm)"30.05.2025EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?EvetSermaye Piyasası Aracı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren KuruluşDerecelendirme NotuNotun Verilme TarihiYatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch RatingsUzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "B / (Pozitif Görünüm)"05.11.2024HayırTaksitli İtfa BilgileriTaksit Sayısı5Döviz CinsiUSDTaksitli İtfa PlanıTaksit Sıra NoÖdeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme TarihiÖdeme TutarıDöviz KuruÖdemesi Gerçekleştirildi mi?103.02.202531.01.202503.02.202567.410.7001Evet204.08.202501.08.202504.08.202567.410.7001Evet302.02.202630.01.202602.02.2026403.08.202631.07.202603.08.2026502.02.202701.02.202702.02.2027 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler04.08.2025 tarihinde, Şirketimizin 750.000.000,00 ABD Doları nominal değerli, 5,5 yıllık vadeli tahvilinin (XS2368781477 ve US054644AA72) 8 nolu kuponunun ödemesi için 23.509.481,63 ABD Doları ve 2 nolu anapara taksidinin ödemesi için 67.410.700,00 ABD Doları ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere transfer edilmiştir.Ek AçıklamalarNominal değeri 750 milyon ABD Doları ve vadesi 5,5 yıl (3,5 yıl ana para ödemesiz) olan tahvil Amerikan bölgesi yatırımcıları için US054644AA72 ISIN kodu ile Amerika dışı bölge yatırımcıları için XS2368781477 ISIN kodu ile ihraç edilmiştir. İhraç tarihinden sonra ilk anapara ödemesi sürecine kadar Şirketimizce 75.893.000 USD nominal tutarda Eurobond geri alımları gerçekleştirilmiştir. Bu geri alımlar neticesinde anapara tutarı nominal olarak 674.107.000 USD'ye inmiştir. 4 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşen anapara ödemesi ile birlikte Eurobond'dan kalan toplam borç tutarı nominal olarak 539.285.600 USD'ye inmiştir.