AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet BilgiXS2368781477 ve US054644AA72 Tahvillerinin Erken itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırBildirim KonusuErken İtfaDüzeltme NedeniErken itfa bilgileri düzenlenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi09.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara BirimiUSDTutar1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet TürüBorçlanma AracıSatış TürüYurtdışı SatışYurt İçi / Yurt DışıYurt DışıKurul Onay Tarihi14.07.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürüÖzel Sektör TahviliVade Tarihi02.02.2027Vade (Gün Sayısı)2.010Satış ŞekliYurtdışı Satışİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği ÜlkeİrlandaMerkezi Saklamacı KuruluşEuroclearSatışın Tamamlanma Tarihi02.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar750.000.000Vade Başlangıç Tarihi02.08.2021İhraç Döviz Kuru1Faiz Oranı TürüSabitBorsada İşlem Görme DurumuHayırÖdeme TürüDöviz ÖdemeliISIN KoduXS2368781477Kupon Sayısı11Döviz Cinsi USDKupon Ödeme Sıklığı6 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra NoÖdeme TarihiÖdemesi Gerçekleştirildi mi?102.02.2022Evet202.08.2022Evet302.02.2023Evet402.08.2023Evet502.02.2024Evet602.08.2024Evet703.02.2025Evet804.08.2025Evet902.02.20261003.08.20261102.02.2027Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı02.02.2027 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı?Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren KuruluşDerecelendirme NotuNotun Verilme TarihiYatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR (Japan Credit Rating Agency) Eurasia RatingUzun Vadeli Ulusal Notu "BBB+ (Tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "J2 (tr) / (Stabil Görünüm)"30.05.2025EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?EvetSermaye Piyasası Aracı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren KuruluşDerecelendirme NotuNotun Verilme TarihiYatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch RatingsUzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "B / (Pozitif Görünüm)"05.11.2024HayırErken İtfa BilgileriErken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi18.09.2025Erken İtfa Talebi Başlangıç Saati09:00Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi29.09.2025Erken İtfa Talebi Bitiş Saati18:00Erken İtfa Tarihi20.10.2025Kayıt Tarihi17.10.2025 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi20.10.2025Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar125.112.800Erken İtfa Sonrası Kalan Tutar0Erken İtfa Ödeme Oranı (Katsayı)1,019375Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar129.637.713Döviz CinsiUSDDöviz Kuru1İhraç Edilen Tüm Tutar Erken İtfa Edildi Mi?EvetTaksitli İtfa BilgileriTaksit Sayısı5Döviz CinsiUSDTaksitli İtfa PlanıTaksit Sıra NoÖdeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme TarihiÖdeme TutarıDöviz KuruÖdemesi Gerçekleştirildi mi?103.02.202531.01.202503.02.202567.410.7001Evet204.08.202501.08.202504.08.202567.410.7001Evet302.02.202630.01.202602.02.2026403.08.202631.07.202603.08.2026502.02.202701.02.202702.02.2027 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar02.10.2025 tarihli özel durum açıklamamızda da belirtildiği üzere, Şirketimizin XS2368781477 ve US054644AA72 ISIN kodlarına sahip 2027 vadeli yeşil tahvillerinin 414.172.800 ABD Doları nominal tutarındaki kısmı, 427.547.130 ABD Doları fiyat üzerinden ihtiyari erken itfa kapsamında geri ödenmiştir. Bu kapsamda, tedavülde bulunan söz konusu tahvillerin kalan 125.112.800 ABD Doları nominal tutarı da 20.10.2025 tarihi itibarıyla 129.637.712,93 ABD Doları fiyat üzerinden zorunlu erken itfa kapsamında kapatılmıştır. Anılan işlemler sonucunda, Şirketimizin 2027 yılı vadeli yeşil tahvillerine ilişkin yükümlülükleri tamamen sona ermiş olup, tedavülde herhangi bir bakiye kalmamıştır. Bu bilgileri, ilgili açıklama yükümlülüklerine uygun olarak kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması halinde Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.